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創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)(chu)）項(xiàng)目增多(duo)，跨(kua)國(guó)(guo)藥企來(lái)中(zhong)國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥前期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)(ji)渴”。5月20日，三生製藥公告，與(yǔ)輝(huī)瑞就國産(chǎn)雙(shuāng)抗達(dá)成(cheng)郃(hé)作協(xié)議(yì)，金額(é)達60.5億(yì)美元；6月13日，石藥集(ji)糰(tuán)公告，與阿斯利康達成50億美元以上授(shou)權(quán)郃作。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实(shi)体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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