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► 私人(ren)信用持续收缩+政策(ce)“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市(shi)场底部有(you)支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困(kun)境在于(yu)，回报与成本倒挂的情况下，私(si)人部(bu)门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并非是钱不够多或(huo)利率的绝对水平(ping)不(bu)够低，而是在相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低(di)于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的(de)意愿。解决之道，相(xiang)比单纯(chun)降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效(xiao)手(shou)段是提高(gao)回报预期，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新(xin)消费）的(de)出现。从这个框架出(chu)发，不难理解去年9月(yue)底以(yi)来(lai)市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走出收缩。

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