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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑👘🍎，逻辑跟此前几次不同🌽🩰💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👗🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔，A股自由现金流收益率不断提升🧅👢🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞💛🎒，无风险利率持续下行💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋🍋💓。此外🍉，本轮增量资金的正反馈机制🩰，不仅会对市场走势产生显著影响💓👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相😡💔👝👘。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💋🍅，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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6月美联储降息(xi)预期有所升温(wen)，美元指数下(xia)行，外资交(jiao)易(yi)活跃度有所回升， 6月日均成交(jiao)额从5月前(qian)值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💛😠🍓，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🧄👠。需求方面，随着汽车🩳🧄、家电、纺织服装等领域内外需求带动💛💔🥭，化工领域需求有望出现复苏💛🥻。未来随着我国宏观经济持续向好🥔🍈，化工行业下游需求有望继续复苏💛💌🥒🥿。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥕🍄🍑。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🩰，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥥👗🎒👡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥬，再融资规模持平前期😡🍉，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💗🩳🩰，各类增量资金相对均衡🥔🍇。

2、人民财(cai)讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算(suan)办(ban)公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在(zai)未来十年增加(jia)美国3.3万亿美元(yuan)的债务。