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齣(chū)口方麵(miàn)，5月(yue)齣口額(é)衕(tòng)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)6.3%，進(jìn)口增長2.5%，展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，我國(guó)正加速搨(tà)展東(dōng)南亞(yà)、歐(ōu)洲及“一(yi)帶(dài)一路”市場(chǎng)，降低對美齣口依顂(lài)（佔(zhàn)比從(cóng)18%降至14%），衕時(shí)提陞(shēng)高(gao)坿(fù)加值産(chǎn)品比重(zhong)。新能源汽車(chē)(che)、光伏、鋰(lǐ)電(diàn)池“新三樣(yàng)”齣口錶(biǎo)現亮眼，汽車齣口量已超日本(ben)居全毬(qiú)(qiu)首位。機(jī)器人産業(yè)或成下一箇(gè)增長點(diǎn)，我(wo)國率先實(shí)現量産(chan)竝(bìng)製定行業標(biāo)準，有朢(wàng)繼(jì)(ji)傢(jiā)電、手機、新能源車后成爲(wèi)第四大産業賽(sài)道。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应😡，但不会产生持久影响🥥🌽👄，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’😈😡👡🥿。”

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总理还(hai)发出了一些(xie)颇(po)具争议的峰会邀(yao)请，称某些(xie)关键经济大国必须参与(yu)对话。其中包括曾与特鲁(lu)多发(fa)生争执的印度总理(li)纳伦德拉・莫迪。特鲁(lu)多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡(xi)克活(huo)动(dong)人(ren)士，导(dao)致印(yin)加关系严重(zhong)破裂。

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1、苑(yuan)志宏认为，相较(jiao)传统投资，ESG投(tou)资(zi)提升了理财产品管理人的风险识别和(he)管理能力，有助于实现绝对(dui)收益管理目标。同时，ESG投资策(ce)略在全球(qiu)被广泛(fan)应用，全球ESG证券指数超5万个，国内ESG指数(shu)在(zai)市场波动时期表现良好。通(tong)过实施(shi)ESG投资策略，银行理财能够优化收益结构，增加投资供给量，为(wei)实体经济提供更多融资支持。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥬🥻🥕，打消市场此前部分担忧😈，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限👛👄。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💯🧡👞，AI赋能云服务收入及利润表现🥻👄👡🍉，AI应用商业价值有望释放🩲🤬。并且我们在前文中提到🥝💖，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍇🍓。关税方面🤍🍍💛👙，在当前关税政策下🤬🥝👠，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💔💓🍏，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍈💯👙，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👝🩰👠，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍇，在AI投入持续的背景下🍋，对需求影响亦有限🥥🎒🥻。