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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与(yu)美联(lian)储议息会议存在释(shi)放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属(shu)、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来(lai)估值修(xiu)复机会的推荐。同(tong)时进一步(bu)强化(hua)对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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2、陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息(xi)板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港(gang)股估(gu)值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。