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联储证券指出😠🍆，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍊，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🍎🥭。以饮料🍇🩲💖🌽🍊、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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從(cóng)研髮(fà)成本(ben)上看(kan)，據(jù)醫(yī)藥(yào)(yao)魔方數(shù)據，中(zhong)國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美(mei)國的三分之一至五分之一，吸引了跨國藥企加大在華(huá)研髮(fa)投入。例如，武田製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推進(jìn)(jin)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)(ju)上看，據(ju)醫藥魔方數(shu)據，截至2024年8月，中國在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)中的佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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1、过去半年以来🥒👘，AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气🍓💛🎒🍋，震荡中估值缓慢修复”。自从疫情以来，风控叠加地产周期下行👄👙🥑，股市开始陷入了长期调整。924以后，市场的风格整体出现了明显变化🥑🍎👙👙，政策有力地托举和信心注入🩱🍒💓🎒，改变了减量市场的特征，并且随着股市每轮底部的逐步抬升，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升，市场人气也有逐步改善👞，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解。我们认为，目前的大盘上下空间虽然可能有限🍋💗，但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段时间🩰。论证这个问题👚，我想通过两方面去阐述：第一🩳，指数层面怎么看👛👚💓？第二🥻🍌🍒，市场风格如何🩳？

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩰🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👅，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🎒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽💌👜。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑🥥。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👗💯，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩰💛，在观测到PPI的显著修复之前👞💕🥥，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。