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短期来看，海(hai)外地缘冲突再加(jia)码，关注贵金属、原油相关板块避险(xian)逻辑投资机会。以色列和伊(yi)朗冲(chong)突(tu)，石(shi)油供给约束收紧和黄金贵金属(shu)避险属性逻辑叠(die)加叠(die)加，两类商品有望保持韧性。黄金价格(ge)今年在美债信用(yong)持续性问题的先抑后(hou)扬下，迎来了先(xian)涨后跌的节奏，原油在贸易影响(xiang)需求的前景约束下，也(ye)经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突(tu)带来供给端约束的价格修复，从弹性来看(kan)能源强于贵金(jin)属，确定性角度贵金属强于能(neng)源。

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1、2、估值：港股更(geng)便(bian)宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从(cong)估值(zhi)绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板(ban)指当(dang)前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关(guan)税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市(shi)的公司(si)，通过整(zheng)体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、值得注意的是，证监会特别提示，本备案通(tong)知书(shu)仅对企业境(jing)外发行上市及“全流通”备(bei)案(an)信息予以确认，不表明对该企业证券的投(tou)资价值或投资者收益作出实(shi)质性判断或保证，也(ye)不表明对企业(ye)备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或认定。