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5月，计入**广(guang)义开支、商品房(fang)销(xiao)售额、社(she)会零(ling)售商品(pin)额、出口金额(e)和企业资本(ben)开支的总需求增速同比增速进一(yi)步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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從(cóng)(cong)中(zhong)長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技(ji)週期下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代、算(suan)力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國(guo)産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算(suan)力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🩳。具体来看🧄，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍄🍏💗🍓、文化旅游消费等领域。其中👘，多地出台政策推动家电🍏、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面😻🍆，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👙🍑😠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上😠🧄，央行🍊💖，证监会🍌🥭🤍，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍌。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💘💯💓，医药生物等持续发布。

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中国证(zheng)监会主席吴(wu)清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出(chu)进一步深化改(gai)革(ge)的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创板设置科创成长(zhang)层，并且(qie)重启未(wei)盈利企业适(shi)用于科创板第五套标准上(shang)市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发(fa)投入大、商业前景广阔的优质科创(chuang)企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创(chuang)板推出六项措施：对于(yu)适用科创板第(di)五套(tao)标准(zhun)的(de)企业，试点引入资深专业机(ji)构投资者制度；面向优质(zhi)科(ke)技企业试点IPO预先(xian)审阅机制；扩大第五(wu)套标准适用(yong)范围，支(zhi)持人工智能、商业航天(tian)、低(di)空(kong)经济等更多前沿科技领域企业(ye)适用；支持(chi)在审未盈利(li)科技企业面(mian)向(xiang)老股东开展(zhan)增资扩股等活动等(deng)。

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