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以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)註上遊(yóu)算(suan)力自主可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分(fen)方曏(xiǎng)中，可率先關註上(shang)遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算(suan)力租賃(lìn)）；中(zhong)遊AIAgent、SASS、行(xing)業應(ying)用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通用輭件(jian)；下遊人形機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金(jin)螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等(deng)。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特(te)性和在市场利率下降的背景下，以(yi)及险资的配置需求等因素，共同激发了(le)险资对银行(xing)股的购买热情。预计未来银(yin)行股或(huo)仍将(jiang)是险资(zi)的重要目标(biao)。

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从时间成本及行情波段视角看🧅👚🥾👠，当前创新药🧅🤍、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信👅、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🧄🍍。后续建议关注AI推理算力及应用👚、可控核聚变、军工👠😡、商业航天🍑😡、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍊。

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“有(you)一些TMT的基(ji)金经理来公司，有医药专业的机构(gou)提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务(wu)方面。”前述(shu)创新药企(qi)董秘说，以前配置(zhi)创新药都是研究医药的个人投资者和(he)医药基金，本(ben)来以(yi)为6月初美(mei)国临(lin)床肿瘤学会年会公布相关的临(lin)床进(jin)度后，这波行情也差不多了。结果热情一(yi)直高涨，现在有(you)点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🤍。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力😠💗，预计后续政策仍将持续落地😈🥿🧡🥻💛。内外因素交织之下🧄👚，预计指数6月整体将保持震荡🥻。扩内需一直是近期国内政策的重点💓，未来有望持续迎来政策催化，此外🥔🍄🥕💛，消费行业业绩整体更具韧性🥿👿👞🥭🥭，建议关注食品加工🍄😡😈、专业服务、休闲食品等行业👞。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首(shou)席投资(zi)官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地(di)缘政治事件会引发膝(xi)跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除(chu)非有某些特殊原(yuan)因。股市波动率的(de)反应‘幅度不大，可能很(hen)快就会消散’。”