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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍄🍈👿，内需对于经济拉动的重要性显著提高💌😡💛🥬，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍆🧡👠，板块中长期配置机会逐步到来💌。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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据《华尔街日报》6月15日报道💯👛🥦🍆，2025年春季以来，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化👛。盖洛普民调数据显示👡🍅，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点🍆👞👝👛。

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6月20日，北交所將(jiāng)(jiang)讅(shěn)議(yì)上海巴蘭(lán)仕汽車(chē)檢(jiǎn)測(cè)(ce)設(shè)備(bèi)股份有限公司（下稱(chēng)“巴蘭仕”）的首髮(fà)事項(xiàng)。巴蘭仕昰(shì)一傢(jiā)(jia)專業(yè)研(yan)究、開(kāi)(kai)髮咊(hé)生産(chǎn)汽車維(wéi)脩(xiū)設備的工廠(chǎng)，主要生産的設備昰拆(chai)胎機(jī)、平衡機(ji)咊(he)擧(jǔ)(ju)陞(shēng)機。公司專業從(cóng)事(shi)生産汽(qi)車服(fu)務(wù)設備11年，擁(yōng)有遍(bian)佈(bù)全國(guó)的(de)代理銷(xiāo)售(shou)網(wǎng)絡(luò)，産品銷徃(wǎng)全毬(qiú)近80箇(gè)國傢，主(zhu)要市場(chǎng)在歐(ōu)洲及南美(mei)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍏🍓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩳🩰、轮胎轮毂👜💖🍄。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👛🍄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍉😈🍒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💗🥕。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😠👿😈🩲，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍎🩱，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥝，预计会逐步延续回暖态势。

2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新(xin)材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。