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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政(zheng)治冲突升级，投(tou)资者就会转向黄金(jin)等避(bi)险(xian)资产(chan)。” 据他称，投资者可能还会扩大投(tou)资范围，转向白银。

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按消费类型分，5月份🍄，商品零售额36748亿元💞😻，同比增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%🍏🩲。1—5月份👄🍒🥝，商品零售额180398亿元，增长5.1%；餐饮收入22773亿元🥬🩳👠🥒，增长5.0%。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)(xiang)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)(xiang)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以(yi)這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏(hong)觀擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)(sheng)餘(yú)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)(ji)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間(jian)可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政(zheng)筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)(dian)看供(gong)需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化(hua)推動市場上下行的空間都有限(xian)。短期(qi)市場(chang)節(jie)奏可(ke)能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👚🍏，关注后续降准降息节奏及幅度👿😡。由于A股较港股散户投资者占比更高👘，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👘💌🥒💛👠，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍍。A股经历13年TMT牛市后👝🍏，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍌🥿👚👠。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💘🍉🥻😡，央行2、4月两次降准，3🍓👞👛、5月两次降息；地产方面💖👞🍅🎒🥾，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧡🍒，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😈💛👞💛，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💘🍆。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🧅👄🍒。外部方面👠🥾，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👢🥒💓💝，进入2019年🍇👿🧅🥿，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👠💟，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💌，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👛🩳😈👜。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥿🍌😠🍋，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🩰，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👄，后续要关注货币宽松的持续性🥝🧄💔，即降准降息的节奏和力度💓。