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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税(shui)返还比例或将上调至少25个百分点至(zhi)75–95%，相当于燃料油原(yuan)料采购(gou)成本降低约80美元/吨。预计自(zi)7月起(qi)地(di)炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升(sheng)接近10万桶/日(ri)。但需注意的是，对于既无原油进口配额也(ye)无(wu)焦化(hua)装置的小(xiao)型(xing)炼(lian)厂，可能(neng)难以从此次消费税政策调整(zheng)中(zhong)获益。此外，进(jin)口需求的实质性提振或需(xu)待裂解(jie)价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高(gao)硫(liu)燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超(chao)过20万吨/月的增长空间。船燃(ran)端，“抢(qiang)出口”与地缘局势不稳在一定(ding)程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受(shou)到来(lai)自绿色能源和高硫的(de)双重冲击。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。