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1、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势(shi)的投资逻(luo)辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观(guan)察，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋(qu)势(shi)明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司(si)，以(yi)及(ji)绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避(bi)风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心(xin)等待。

2、当地时间6月15日😡，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求🥾🥑🩳，以色列愿意停止其行动🌽🍊🍍💔。他还表示：“当我们消除这些能力时，这一切就会结束，我们一定会这样做😈。”