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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🧅🥑💛；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要(yao)市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流(liu)入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)的長期價值。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善(shan)。