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从产品类型(xing)看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成(cheng)。这其(qi)中，无(wu)论是被动指数类(lei)产品(pin)，还是主动管理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金已(yi)成为清盘“重灾区”。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表(biao)现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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