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全球股市依然受风偏牵引👡。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后🍈🥝💌，或不必过度悲观。光大证券认为👿，近期国内政策仍积极发力🥭👜，预计后续政策仍将持续落地👠。内外因素交织之下🥬🍊🥦🧄，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外🍆🍌，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🥥🧅💌🍋、专业服务👄、休闲食品等行业😈💞🤍🍋。

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1、1、受到現(xiàn)行(xing)持倉(cāng)製度影響(xiǎng)，本週主力迻(yí)倉至8月郃(hé)約(yuē)。本週，鷄(jī)(ji)蛋期貨(huò)價(jià)格(ge)呈現先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。主力2508郃約低位震(zhen)盪(dàng)，臨(lín)近週末低(di)位反彈(dàn)。2509郃約週(zhou)初補(bǔ)跌，週五(wu)跟隨(suí)主力郃約低位反彈。截至6月13日收盤(pán)(pan)，主力2508郃約週度纍(léi)計(jì)(ji)收漲0.08%，報(bào)收3556元/500韆(qiān)尅(kè)。

2、我们认为2H25用(yong)电需求增(zeng)长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在(zai)建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量(liang)维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力(li)。从电力供(gong)给侧看，当前对煤电环保要求放松(song)，煤电延迟退役，边(bian)际(ji)上缓解了(le)部分供应(ying)紧张；但新能源补贴退坡、关(guan)税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧(jin)缺、交期拉长(zhang)，3-4年内投产新装机量有限(xian)，我们认(ren)为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行(xing)。