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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。具体而言，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息(xi) 350 个基点。该行周三将关键利率维(wei)持在 3.5% 不变，并暗示未来(lai)几个月政策不(bu)会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住(zhu)房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关(guan)键，将直(zhi)接影响市(shi)场对美(mei)联储7月的降息预期(qi)（7月30日(ri)），或(huo)许关税政策的影(ying)响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

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