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“6月脉冲”在本周集(ji)中(zhong)演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中(zhong)反复(fu)强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的(de)主变(bian)量。结构上也(ye)同样沿着(zhe)我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的(de)思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表(biao)现亮眼。汇率将决(jue)定后(hou)续脉冲行(xing)情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內(nei)部對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預(yu)期(qi)變(biàn)化不(bu)大(da)。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🧄🥿🍒👞，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🥒。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥭🍎。除了对市场整体产生一定的影响外🩱，也对行业和风格的选择产生影响。