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消息(xi)上，先有印度空难导致(zhi)全球航空(kong)股下跌，继而以色列与伊(yi)朗大打(da)出手，致黄(huang)金、石油(you)等大幅飙升，WTI原油周一高开逾6%，报76.13美(mei)元/桶。航空燃油成本通(tong)常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高），油价上涨会直接挤压利润(run)。

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此前，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至6月10日当周，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手，增至17.91万手🥒🩰，创下19周以来新高。而洲际交易所（ICE）数据显示🍋🍈，截至6月10日当周🍒，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手，增至19.69万手🥬🍈👝👙🩰，创10周以来新高。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度😡😻。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🌽🥬🍄，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🎒💛🥕。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下🧡👄，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金💟，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🩱🥒，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力👿，可能带来资管公司业绩表现为收入承压😡💘🍅，造成盈利短期扰动👞。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升💕🥥🥑🥬，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🧡，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争💔💞，以及用户增量瓶颈👝，需继续关注业务战略转型进展🩱🍍🥦。从政策面来看💝🤍，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🧄🍆🍋🧅，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🩲。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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但从当前的市场来看👛👝💝，国内仍是海天味业的核心主阵地🩰🥦🩱。2024年财报数据显示🩳，海天味业在中国东部💗💛🧅🥥、南部🥔🍍🍌、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元👠💕🧄、50.79亿元、56.05亿元🍊🤍🍈💗💕、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算👘👗💔，海外市场收入明显不足10%，占比极低🧅👅。

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2、龙头股中，小米集团-W领涨逾4%，消息面上，雷军(jun)今日发布微(wei)博称，“大家非常期待(dai)的小(xiao)米yu7，将(jiang)于6月底发布。 还有很多重磅新品同场一起发(fa)布，比如(ru)搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro”。