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去年(nian)7月，女(nv)子曾某在網(wǎng)(wang)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆：全(quan)屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)具，字畫(huà)收藏(cang)品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)(chan)近億(yì)。今年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報(bao)一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)(cha)結(jié)(jie)菓(guǒ)。

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据Wind数(shu)据统计，选取参与角色(se)为竞买方(fang)，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家(jia)，分别(bie)为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦(meng)网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业(ye)、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈(ha)森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化(hua)纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦(bang)高科（**）、创业(ye)黑马、宏创控股(gu)、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶(jing)丰明源、本钢(gang)板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力(li)、中国船舶、广西广电(dian)、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧(hui)博云通、云维股份、电投(tou)产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技(ji)、南华(hua)仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技(ji)、新相微、光智(zhi)科技、海峡股份、安宁股份、金利华(hua)电、嘉必优、阳光诺和(he)、*ST宝(bao)实(shi)、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路(lu)桥、综艺股份、海光(guang)信息(xi)、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头(tou)股份、亿华通-U、迅捷兴、万(wan)向钱(qian)潮、海兰(lan)信、国科微、海(hai)泰发(fa)展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行(xing)隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇(yu)难的60多位高级将(jiang)领、核科学家、新闻(wen)工作者和妇女儿童等(deng)，其(qi)中包(bao)括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里(li)、伊(yi)朗***革命卫队前总司(si)令萨拉米等人。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的(de)表述(shu)变化(hua)。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

2、当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素(su)催化下波动率回归交易(yi)的结(jie)果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点(dian)，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定(ding)把握(wo)。