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③投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱(ruo)，外資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘(zhi)，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)(ji)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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营业收入方面，泰康资产以(yi)14.71亿(yi)元居首(shou)，同比增长(zhang)7.06%；太保资产、人保资产、中意资产、安联(lian)资管一季度分(fen)别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💋🥿🥕🥒，分别为23年和24年5-8月💌。背后原因类似👅🥻，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👙🥔🥦，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💘🥾👠。（1）23年美联储处于加息周期😈，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💖🍄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍇，外资加速流出🥑🩳，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💯💟👗。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍒，24年5-8月恒生指数跌-15%👞，万得全A -10%🧡🤍，AH溢价指数从133升至151🥝。当前来看🧄🍋，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥭🥔，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍇💋🥕🥿，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥑🧅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💝，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗。

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1、而在中长期维度下，资金大概率继续在医药🥦🍍🍓👚、新消费与科技当中寻找机会。目前尚无法确认主线方向🧡🥾，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点，需密切关注🩲👢👘🥿。

2、他沒(méi)有詳(xiáng)細(xì)(xi)説(shuō)明會(huì)談(tán)(tan)中將(jiāng)討(tǎo)論(lùn)的內(nèi)容，也沒(mei)有説明爲(wèi)什麼(me)他認(rèn)爲(wei)關(guān)稅(shuì)(shui)水平會從(cóng)美國(guó)錶(biǎo)示將對(duì)泰國商品徴收的 36% 的稅率降低。“彆(biè)擔(dān)心(xin)，我們(men)已經(jīng)做好了一切準備(bèi)。談判(pan)應(yīng)該(gāi)(gai)會成功，”他(ta)説(shuo)。“我們正在詳細準備相(xiang)關內(nei)容，但現(xiàn)在還(hái)不能告訴(sù)妳(nǐ)。”