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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经(jing)济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区(qu)别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的(de)体(ti)现(xian)是(shi)融资(zi)余(yu)额(e)未随指数修(xiu)复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的(de)状态，表(biao)现相对无序(xu)。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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上周市场先扬后抑🍓，外部扰动下风险偏好回落👞，交易线索以事件驱动为主。展望后市，大势上，短期或进入歇脚期🍎👝，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降，但中期中国资产重估或仍处于进行时。

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