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我(wo)不喜欢 “多重收入流” 的(de)投资学派。简单更好。所以(yi)没有牛、黄金、年金、加密货币(bi)之类的东西。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行(xing)为(wei)。有(you)时投机会(hui)有很(hen)好的结果，但通常这些投机不会有(you)好结(jie)果。这就是它(ta)们被称为投机的原因。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可(ke)以(yi)延续其(qi)分红表现，也(ye)可(ke)以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、在(zai)运-20的研发(fa)历程中，西工大的科研团队不仅贡献了自己的智慧(hui)和力量，还培养了一大批优秀的(de)航空人才。他们在(zai)各自的工作岗位上与团队紧密合(he)作，将理论知识与实践经验相结合，攻克了一个又(you)一个技术难关。从飞机的初步设计到详细(xi)设计(ji)，从零部件的制造到整机的装配，每一个环(huan)节都凝聚着(zhe)西工大人的心血和汗水。(完)

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行(xing)情在空间和时间(jian)维(wei)度都具备相似性。第一轮“东升西(xi)落”行(xing)情始于美元(yuan)见顶(ding)回(hui)落，弱美元和中国科技资产(chan)重估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升(sheng)。第二轮行情是(shi)中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市(shi)、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预期，外部方(fang)面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但(dan)板块轮动特征差异显著。