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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必(bi)先强军，军强方能国(guo)安”！华福(fu)证券直言“发展国防军工或为(wei)未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区(qu)间。华(hua)泰证券也指出，国防军工行业有(you)望迎来新一轮高景气周期。

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对于(yu)黄金资产，于丽峰(feng)表(biao)示，近期黄金资产在积累了较大涨幅(fu)后呈现出明(ming)显(xian)波动特征，或对产品收益率形成明显拖累。此外(wai)，黄金与债券同为避险资产，在风险偏好回升的情况下二者可能会一起下跌，并且国内(nei)黄金现货价格(ge)最大回撤幅度较(jiao)高，导致部分(fen)相关(guan)产品收益不及纯债产品。

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現(xiàn)(xian)貨(huò)金上漲(zhǎng) 1.3%，至(zhi)每盎司 3428.10 美元，距離(lí)4月創(chuàng)(chuang)下的 3500.05 美元的紀(jì)錄(lù)高位僅(jǐn)一步之(zhi)遙(yáo)。上週金價(jià)上漲約(yuē)4%。美國(guó)期金上漲 1.5%，結(jié)算(suan)價報(bào)3452.80 美元。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍍🩲🧄🍋，提升强势板块节奏判断的权重👛👅👢。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💛👞🍍🍉、25年剩余时间以及2026年🍄🍑🍄👠，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🩰；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥬。

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1、在出席海峡论坛大会发表致辞时，***表示，两岸人民之间(jian)的情感与交(jiao)流是(shi)无法中断的。任何政治力量都无法打(da)压(ya)或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸(an)唯(wei)有透过不间断的交流(liu)与认识，才能减少误(wu)解，避免误判，建(jian)立信(xin)任与共识，共同寻找(zhao)合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作、共谋未(wei)来，两岸才能(neng)够创造出和平双赢局面。

2、铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价，然而就需求侧而言🍌，仍需关注美国囤铜需求💘💘🍏🍆，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险🩱👛👗，铜价因此年内或呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间🍅🥝🍄🎒。