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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨(zhang)中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回(hui)归节奏和美联(lian)储降(jiang)息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元走强，外资流(liu)出，外资(zi)持股占比(bi)更高的港(gang)股跌幅(fu)更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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上周市场对以(yi)色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价(jia)格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩(kuo)大，导致这个关键(jian)产油地区供(gong)应中断。传统的(de)避(bi)险资产，例如黄(huang)金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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外盘：本周，美麦冲高回(hui)落，美玉米(mi)先跌后涨，6月供(gong)需报告利(li)多，报告后谷物期价企稳反弹。周初(chu)，美(mei)麦跌至一周低位，因美国作物评级改善(shan)。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高于市场预期的(de)51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米(mi)市场方面(mian)，受低吸(xi)买盘带动，玉(yu)米从数月的低(di)位反弹，美国作物评级改(gai)善，天气良好行业预期作物产量(liang)强劲。美(mei)国(guo)玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植(zhi)率97%，符合市场预(yu)期。报告方(fang)面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调、库存下调，报告(gao)利多期价上行。玉(yu)米(mi)市场方面，陈作出口销售数据良好，美(mei)玉米陈作和新作库存均下降，结转(zhuan)库存下降的利(li)多掩过新季丰产预期(qi)的(de)压力，期(qi)价止跌上行。

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从关税角度来(lai)看，2025年(nian)5月(yue)12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关(guan)税从120%回调至WTO框架下的(de)常规税率（预计为3%），自7月1日(ri)起实施。这将使美国大(da)豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所(suo)下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一(yi)定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降(jiang)，2024年美国(guo)大豆占中国进口份额为21%，巴西占(zhan)比超70%，且中(zhong)国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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2、二是做好(hao)立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的(de)，要及时(shi)提请全国人(ren)大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为(wei)改革探索提供坚实的法(fa)治保障和稳定预(yu)期(qi)。