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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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盈利方面🩲💘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💖🍎💞、价格拖累等因素影响🧅。三个月滚动来看👚👘🤍💛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥑，资源品🥻、必需消费🌽、中游设备保持正增🧡🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥬💟👛👅。结合工业企业盈利🍄🍍💘🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🥬💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💛🥑🥝🧅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👅👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒🍍，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🍇，业绩有望改善👅🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝😡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄💌、农副产品🥾🍊🍍、家电👠👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱💔🥔、燃气💋💋💋、电力、农化制品💌💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻🥒😠👘，中报业绩有望边际改善。

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与晋江这家企业一样🍄，不少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解，存在“只知利息，难算总账”的痛点🥑🥑👗。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本👿。在利息成本方面🥕🍊，近年来贷款利率明显下降👄💟👙，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位🍎🥿🩱，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业、民营企业，在贷款时还要承担不算低的非利息成本。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用🍆👿🥾，包括抵押费、担保费、中介服务费等🍍🍅，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业融资“体感”不好👗🥦、觉得融资成本较高的原因之一💕🥾。

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