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联储证券指出🧄🍏，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍑🩰💞🧡，显示需求下滑压力仍存🥥。以饮料💌、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🩲🍑🩲。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍒🥦。

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周五油(you)价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对(dui)供应(ying)冲击的的担忧。除了月差飞涨，另一(yi)个(ge)让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走(zou)强了近(jin)2.5美元/桶，这一幕(mu)让人迅(xun)速联想到2025年(nian)1月下旬(xun)随着美(mei)国对俄罗斯、伊朗(lang)的制裁(cai)对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到(dao)近10美元，盘面(mian)一度打(da)开了近年来较(jiao)少的无风险交割套利窗口(kou)。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新(xin)了一年多来的高点。此次中东地缘风险将(jiang)再次对中国原油(you)进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的(de)重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收(shou)紧(jin)，提升中国炼(lian)厂(chang)加工成本。

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从产业技术端看🍄🥦🥻🍇，有机构指出💟🥬👿🍅，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升🤬👚🧅👞，推动金融科技快速增长🥦🩳。

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此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍👗🥒。直接估值翻倍🍉🥦🥿，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式🍓。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距，只希望尽快达成协议，让竞争对手措手不及🥭。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是(shi)中(zhong)美贸(mao)易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积极(ji)入市、稳市(shi)政策陆续出台修复市场预期，外部方面(mian)中(zhong)美关税边际改善，市场(chang)反弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但(dan)板块轮动(dong)特征差(cha)异显著。

2、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🧡🥦🍌👄。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🥦。