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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就(jiu)公告称，为进一步推进全球化战略，提升(sheng)国际品牌形(xing)象和综(zong)合(he)竞争力，公司拟发行H股股票并申请在(zai)香港联交(jiao)所主板挂牌上市。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅🍆🍍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍇🧅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤬，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩲🍈🌽🍏，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👅👄💗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👚🥔🍍💓🍄，同时通胀尚未回归🧅🌽👝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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【复盘·内观】本周A股市场(chang)整体走势偏(pian)弱，主要原因(yin)为：（1）国内宏(hong)观数据均呈现(xian)边(bian)际走弱的状(zhuang)态，社融数据中(zhong)企业贷款意愿仍在下滑(hua)；（2）地缘冲突再起，抑(yi)制场内的风险偏好；（3）日内题材无(wu)序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应(ying)的确定性(xing)方向(xiang)。

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1、“他们没有研究过💯，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透😡🍍，股票涨完了🥾🍒🥻。”该人士直言🥻，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨💖，但有些小市值🍉🩰👿🍎、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🥬🍆🍏👠，风险就大些。

2、数据显示，截至一季度末，企业年金基金建立企业数为16.82万家🍎👿🧡👙，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元🍈；投资资产净值3.70万亿元🍊💞，建立组合数5892个，近三年累计收益率为7.46%👝🥒。同时🥔，22家投管人组合收益👠🍏🍌，同样为近三年累计收益率口径。