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2025-08-15 08:55:19 作者:庄翠友

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2、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热(re)度,我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历(li)史(shi)来看,近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动(dong)性(xing)方(fang)面,7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动(dong)。第三,央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四,市场交易和增(zeng)量资金层面,近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上,我们认为7月大盘风格相对(dui)占优,成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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