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“当客户在第25个月提(ti)前还款时，银行不仅损失预期利息收入，还要承担资(zi)金成本、渠(qu)道维护等长期投入。目前银(yin)行都是贴钱抢(qiang)份额(e)。今年一季度商业银行(xing)净息差已(yi)降(jiang)至1.43%，确实已经耗不(bu)起了。”某家股份制银行的贷款经理(li)表示。

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噹(dāng)前，全毬(qiú)百年未(wei)有之大變(biàn)跼(jú)(ju)縱深縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)際(jì)競(jìng)爭格跼深度變化，深圳作爲(wèi)大灣(wān)區(qū)覈(hé)(he)心引擎咊(hé)“雙(shuāng)(shuang)循環(huán)新格跼”的重要節(jié)點(diǎn)城市，承載(zài)着重要的戰(zhàn)畧(lüè)使(shi)命。何傑(jié)錶(biǎo)示，本(ben)次《意見(jiàn)》聚焦“教育(yu)科技人才體(tǐ)製(zhi)機(jī)製改革、強(qiáng)化創(chuàng)新鏈(liàn)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈資金鏈人才鏈深(shen)度(du)螎(róng)郃(hé)、構(gòu)建更高(gao)水平開(kāi)(kai)放型經(jīng)濟(jì)新體製、建設(shè)現(xiàn)代化國際化創新型(xing)城(cheng)市”等關(guān)鍵(jiàn)環節，作齣(chū)係(xì)列重要部(bu)署，標(biāo)誌着綜郃改革試(shì)點“2.0”正(zheng)式啟(qǐ)航(hang)。這(zhè)既彰顯(xiǎn)了中央(yang)“以改革破(po)難(nán)題(tí)、以開放促髮(fà)展”的堅(jiān)(jian)定決(jué)心，也(ye)錶明了中央對(duì)于深(shen)圳在新時(shí)代改革開放新徴程上“勇噹尖兵”、爲全國高質量髮展貢(gòng)(gong)獻(xiàn)更(geng)多經驗(yàn)的(de)慇(yīn)切期盼。

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自4月份关税风波以来，对(dui)持(chi)久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全(quan)球(qiu)市场，ICE美元(yuan)指数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄(qi)今为止仍比去年同期下跌(die)了9.5%。不少业内人士表示，在以色列对(dui)伊朗发动(dong)袭击后美元兑(dui)主要非美货(huo)币(bi)仅温和(he)上涨，进一步强化了美元作为全球(qiu)避险货币地位正在削弱的迹象。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15💕🥑。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧅🍆🍆。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险😠🍇，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🌽、预测、图表、指标、理论🤬、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥾，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💞👝，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥕💕🥝。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👠🥔💋，基金投资须谨慎🍅🥬👙。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持(chi)相对乐观，主要(yao)基于(yu)宏观层面经济预期相对稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态势、以及微(wei)观层面(mian)主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引(yin)或管理层(ceng)态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利(li)水平，但伴随降息(xi)节奏(zou)放缓和关税政策反复，短期可能(neng)造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入货币市场(chang)基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年(nian)市场回调压(ya)力，可(ke)能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支(zhi)付清算层面，我(wo)们认为仍(reng)然持续受益于消费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率(lv)提(ti)升，清算龙头(tou)继续保(bao)持规模效应(ying)和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临(lin)较为激烈的(de)市(shi)场份额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈，需继续关(guan)注业务战(zhan)略(lve)转型进展(zhan)。从政策面来(lai)看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松(song)态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期(qi)。潜在的金(jin)融监管改(gai)革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及(ji)对应(ying)银(yin)行的超额资本（excess capital）空间(jian)。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💟🍌👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置💋💗🍓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥑🍌，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥦。下半场是实物再通胀🩰👘👡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥑💌😻🌽，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👗💘🤬，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👞🤍🤍💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💔💕。