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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💔👞，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👿🥥，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍇💯。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩱🍈。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💋，意味着积极信号💕🧡💞🍎，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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公开资料显示，曹飞于1983年7月出生，中(zhong)国(guo)国籍，无境外永久居留(liu)权，硕(shuo)士学历。自2014年以来，他在济川药业(ye)体(ti)系内，陆续担任多(duo)个重(zhong)要职务。

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另外，今(jin)年以來(lái)(lai)已有12隻FOF清盤(pán)(pan)，其中偏債(zhài)FOF、養(yǎng)老目標(biāo)FOF各有4隻，偏股FOF有3隻(zhi)，賸(shèng)餘(yú)(yu)1隻爲(wèi)平(ping)衡混郃(hé)FOF。這(zhè)12隻(zhi)FOF中，均囙(yīn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製而清(qing)盤，其中7隻髮(fà)起式FOF未過(guò)(guo)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)(kao)。

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他还表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性，数据可能无法支持美联储9月采取行动🍓🍒🥥👄👜，并预计12月降息的可能性为50%💕。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💋👢🌽，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出😡💖👗🥑🌽，行业复苏前景值得期待🎒😈。虽然政策效果传导需要时间👿🥒💋💯🥔，消费场景受限导致行业短期仍然承压👙👚🥭，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面😻🍍😡😠，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、成份股方面，白酒、啤酒(jiu)等酒类个(ge)股跌幅居前。截(jie)至收盘(pan)，金徽酒(jiu)、燕京啤酒(jiu)双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等多(duo)股跌超(chao)3%。