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過(guò)去今(jin)年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)下半(ban)年的預(yù)期(qi)目前(qian)有(you)所削弱，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险👘；二是景气硬支撑的领域🥬，主要包括稀土永磁、贵金属😡、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍏🍈🍈🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥿🍈👝🍄💗。从社零表现来看，粮油食品、家电🍉💟、家具🩲🥿💖、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、整体看💘🩲，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥦😡🥔，盈利预计边际放缓🥒🍍🥦💔💗。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👢、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝🍏🍋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾💌，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🩳🥾🌽，业绩有望改善👘；2）中游制造领域🩱🍆👠，部分领域景气度有所回暖🩰🍓🤬🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💓💓🍎🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥👜，有望延续两位数增长😡👝，其中饮料乳品👗🥬💯、农副产品、家电🍋、家具🍒💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🧅👠💗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑👡🍌😠，叠加供给刚性或受限🍋，中报业绩有望边际改善。

2、迈瑞(rui)医疗(liao)公告(gao)，持(chi)有(you)公司股份51482379股（约占公司目(mu)前(qian)总股本的4.25%）的首次公开发行A股股(gu)份(fen)前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本(ben)公告披露之日(ri)起3个交易日后自2025年7月3日(ri)至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗(zong)交易等法(fa)律法规允许的方式减持(chi)公司(si)股份不超过500万股，约占公司目前总股本的(de)0.41%。