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2、这里我们(men)分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以(yi)这(zhe)样，一方面是(shi)因为，稳(wen)定资本市(shi)场政策(ce)为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶(jie)段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。