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美国需(xu)求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美(mei)国密(mi)歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低(di)，叠加部分(fen)品(pin)牌已陆续宣布针对美国(guo)销售的产(chan)品采取重新定价策略以应对关税(shui)的影(ying)响，我们认为居民消(xiao)费需求在2H25或存(cun)在一(yi)定放缓压力。此外，部(bu)分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内(nei)引入新的库(ku)存(cun)，而(er)从(cong)1Q25各品牌业绩会的反(fan)馈来看(kan)，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影(ying)响，1Q25业(ye)绩会主要上市公司对于2025年指(zhi)引较为谨慎。

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