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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄😡🥑。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🥔💔，DDRM价格上行🎒，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥬🍑；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👠💞👅。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🍅🍈、汽车等🥭🥥🩳。

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此外，建设银行👝👠、邮储银行分别计划募集资金不超过1050亿元😠、1300亿元。目前🧅，邮储银行的定增申请已获得中国证监会批准，仅剩认购对象缴付资金“临门一脚”👙🥾🍑。建设银行的定增申请已获得交易所审核通过👝🥔，尚待证监会审批。虽然各家银行进度不一🍊👅，但在市场人士看来，后续进展只是时间问题。

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本次伦敦谈判达(da)成“框(kuang)架协议”，延(yan)续日(ri)内瓦共识，但关(guan)税等细节谈判进度或低于市场预(yu)期。中(zhong)美双方在经历6月9日至10日的高强度(du)谈判后，达成实施日内瓦共识(shi)的协议框架(jia)，为未(wei)来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两(liang)方发布的信息，该协议主(zhu)要包括以下(xia)协同措(cuo)施(shi)：美国将(jiang)考虑在(zai)协(xie)议框架内调整对华出口(kou)管制和技术限制，尤其(qi)是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀(xi)土出口上适度放(fang)宽管控。这一结果符合我们此(ci)前(qian)的预(yu)判。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融(rong)的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因(yin)素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服务等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开(kai)多轮交火。中东局势(shi)突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油(you)、黄金则大幅上行。地(di)缘风险升温、市场(chang)情绪遭受冲击之下，也引发部分(fen)投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

2、近日，作(zuo)爲(wèi)人保集糰(tuán)旂(qí)下直接控股的專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司中國(guó)人民養老保險有(you)限(xian)責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人保養老”），對(duì)(dui)覈(hé)心高筦(guǎn)層(céng)進(jìn)行了重大(da)排兵佈(bù)陣。