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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产(chan)和优(you)质科技资产(chan)优势，在(zai)人工智(zhi)能（AI）技术突破(po)、创新药加速出(chu)海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估值重估。此(ci)外(wai)，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期🧄🩳👄💓，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来😠😠🩱，另外👙😈，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下🍋💝💟，全球橡胶供需缺口收窄💯👢🍊，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🥝。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三(san)，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對(dui)佔優，成長價(jia)值風格(ge)或(huo)相對均衡。

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1、因此总的来看😠🥑🍏🥬，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位😡💋，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💗。

2、应共和党人(ren)的要求，以(yi)当前政策为(wei)基准估算(suan)，该参议院法案在未来十(shi)年内的成本(ben)为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德(de)・特朗普(pu) 2017 年的所得税(shui)减(jian)免政策，并将其(qi)成本计为零。