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3、观点(dian)。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本(ben)轮行(xing)情的引擎。另一(yi)方面，国内供需(xu)两(liang)旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精(jing)矿(kuang)供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同(tong)时，但也加(jia)大了终端的风(feng)险。下半年也要(yao)关(guan)注三个(ge)方(fang)面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险(xian)不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下(xia)半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关(guan)税则意味着溢(yi)价的消(xiao)失，美232调查(cha)结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临(lin)再次补库(ku)，是(shi)否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需(xu)求阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价(jia)位的表现(xian)。综(zong)合来看，铜市场再(zai)次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会(hui)呈现宽幅震(zhen)荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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第二阶段结(jie)束的标志，往往(wang)是政策的转(zhuan)变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融券规(gui)范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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