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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把(ba)握高切(qie)低(di)节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药(yao)的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核(he)心(xin)标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见顶的信(xin)号(hao)。中(zhong)长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分(fen)资金逐(zhu)渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦(yi)能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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