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1、后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。

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