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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示😈🧄，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前💛💋💞，伊朗议会25日通过法案🥕🍄👗💓，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍒，三个月滚动同比增幅收窄🥦💋。根据中国汽车工业协会数据🥕，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💘👚👛，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💋🍌🍇🍒，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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从目(mu)前(qian)基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步(bu)反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将(jiang)到(dao)来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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结(jie)合细分领域中(zhong)观指标来(lai)看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光学(xue)光电子业绩有望持(chi)续；算(suan)力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同(tong)比趋势向上、5月集(ji)成电(dian)路产量及出口(kou)量攀(pan)升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度😡🥾🍌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒🌽、医药生物（化学制药）💟、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💗👜🍆💯、小金属）、计算机等💗🍑🥒。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💓💟🧡😠。钢坯价格上行💞💛，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存👝🍄、唐山钢坯库存上行💔👿，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存💔👿、京唐港炼焦煤库存下行。