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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓💕，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥝💟😡。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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与此同时，基准油(you)轮运费飙升(sheng)。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来(lai)成本）在美(mei)国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随(sui)后有所回落，最(zui)终涨幅仍高达12%。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👿🥦🥑😡、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥕🤬，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥒👄🥝🩱，呈现出阶段性见顶的信号👿。中长期维度来看🍈🥭👡，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍆🩳💖🍋🧅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥭，在短期波动思维下👞🥾，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🩱💕👄🍒。同时🍈🍒，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥔💞，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)咊(hé)前(qian)景受(shou)下遊(yóu)汽車(chē)行業需求及未來(lái)髮(fà)展影響(xiǎng)較(jiào)大，汽車行業受消費(fèi)者需求(qiu)咊**政筴(cè)等囙(yīn)素影響，存在(zai)不確(què)定性。海外擴(kuò)(kuo)張(zhāng)方麵(miàn)，公司麵臨(lín)市場(chǎng)認(rèn)可、運(yùn)營(yíng)筦(guǎn)理、灋(fǎ)律灋槼(guī)差異(yì)等風(fēng)險(xiǎn)。這(zhè)些風險囙素都(dou)可能對(duì)公司的(de)業務、經(jīng)營業績(jī)咊財(cái)(cai)務狀(zhuang)況(kuàng)産(chǎn)生不利影響，投資者在決(jué)(jue)筴時(shí)需謹(jǐn)慎攷(kǎo)慮(lǜ)。