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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态👠🥒🍒，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍋🍏🩰，利好美股情绪继续转暖🩰🍆🍌👛，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🥿，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👠🥔🥬，原油价格大涨🤬，带动美股石油板块大涨🥔。

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2025年上半年，虽然政策不确定性(xing)有明显(xian)升(sheng)高，但全球经济(ji)整体平(ping)稳(wen)运行，除美联储外的其他主要央(yang)行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的(de)推动。非美地区因货币政策相(xiang)对宽松，产出(chu)缺口仍有(you)修复空间具备(bei)一定优势，但下(xia)半(ban)年的修复幅度面临高(gao)政策不(bu)确定性以及上(shang)半年出口和增(zeng)长前置的制约。在这(zhe)个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对(dui)欧洲市场保(bao)持(chi)相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于(yu)上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的(de)偏好依次为(wei)： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电子>内(nei)容），工业（电(dian)力设备>自动(dong)化），金融，我们对消费以及偏消费的制(zhi)造业（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。

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1、令人担忧的是 headline 通胀高企💘💟。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标🍅。以色列袭击伊朗核计划后，中东局势新的动荡构成了新的风险🥝🍇，袭击后油价已飙升。

2、1、期货价格：本周(zhou)尿(niao)素(su)期货价格继续下挫，主力合约期(qi)价(jia)突破前低，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨，周度跌幅3.88%。