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在14日深夜(ye)新一(yi)波对以(yi)导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日(ri)的统计数据(ju)显示，在此前(qian)的袭击中，以色(se)列境内150个(ge)目标遭到(dao)了伊朗(lang)的打击。

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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上(shang)週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱(ruo)，全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市利率下行。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍈😡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩱🥔，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍑，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍆。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥔👞，万得全A全年上涨9%🤍👠，结构上电力设备领涨🧡🥭👅👿，此外有色金属、煤炭、化工💓👢💌🍏🥔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩱🥬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🌽🍌，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😈，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍊，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💘🩲，有望相对港股走强👞🤍🩲，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💖🩰，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💌🥿🥿💋。

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与此同时💘💯🥬🥥，美国经济总体表现健康🎒💘👿，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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1、最后，我想引(yin)用十(shi)年前总书记访问新(xin)加坡国立大学的演讲作为结束(shu)语：“展望未来，亚洲再(zai)次站到了引领(ling)历史发展的前列。我们生于斯、长于斯，前途命运维系于斯。”所以我们(men)希望继续在“五通”框架下，打造一个繁荣的投(tou)资圈，开创亚洲发(fa)展的美好未来。

2、从资(zi)产配置(zhi)角度出发，港(gang)股兼具(ju)超额收益潜力与风(feng)险分散功(gong)能，当前估(gu)值优势突出，长期(qi)投资价值显著，或成为(wei)投资者(zhe)重要的超额收益来源之一。