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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥝💓🩳。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍💘。结合工业企业盈利🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍑👜、光学光电子💟💓、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛🍆，如汽车🤍👛、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域😡🎒🧡，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇🍈🤬，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👙🧅🌽🍊、部分消费服务和信息技术领域👢。其中资源品板块原油💖🩱🥔、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍆🍅🥔👙🥒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥥🥿。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👜🌽👡🤬💘、医药生物（化学制药）、国防军工🥻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥬👘、计算机等👄🍄。

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华安证券表示😠💋，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值😠😠👛。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下😻，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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杨柳曳表示👛😡😈，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革🩰🧅。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理👙🥬🥒🎒。杨柳曳指出👘🧅👿，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求💝💞🍒，寿险公司应重视中端医疗布局。未来🥭💯😈，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心🍉，以特药医疗险为突破口🍄，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变💕🧅，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新👜🧄👛。

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最(zui)终6月的行业表现(xian)围绕伊(yi)朗(lang)以色列冲(chong)突(tu)升级带来的石油石(shi)化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定(ding)性回升(sheng)，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。

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1、与晋江这(zhe)家企业(ye)一样(yang)，不少企业在贷款时(shi)对融资成本的具体构成和计算方式不(bu)了解，存(cun)在(zai)“只知利息(xi)，难算总账”的痛点。企业贷(dai)款综合融资成本(ben)可分(fen)为(wei)利息成本(ben)和(he)非利(li)息成本。在利息成本方面，近年来贷款利率明显(xian)下降，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位，企业(ye)对贷款利(li)率(lv)比较关注。但不少企业尤其是(shi)小微企(qi)业、民营企业，在贷款时还要承(cheng)担不算低的非利息成本。这主要是指(zhi)企业为了获(huo)得(de)融资而支出的相关(guan)费用，包括抵押费、担保(bao)费、中介服务费等，一些企业对这部分(fen)融资成(cheng)本了解得不够清晰，这也是导致部分企业(ye)融资“体感”不好、觉得融资成本较高的原因之一。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。