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今年以来，恒(heng)生生物科技指(zhi)数暴涨超60%，超越AI板块(kuai)17%的(de)涨幅。这股热潮背后，是中国创(chuang)新药企以一系列(lie)亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了(le)投资者热(re)情。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥬👘，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😈🥿💋。之所以这样，一方面是因为👿🥬🍊，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍒；25年剩余时间可能外需回落👗，国内政策对冲重要性提升🎒🧄；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💋💖💋。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👜🍒💘。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易💘💔🤬。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击🧅🥻，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标🍉🥔🥑😈😡。

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1、据中国证券报记者统计🧅🥻🍇，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。

2、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前(qian)货币(bi)“小步快跑(pao)”，关注后续降准降(jiang)息节(jie)奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自(zi)政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标(biao)准(zhun)；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催(cui)化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入(ru)2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存(cun)款(kuan)准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从(cong)115升至128。当前来(lai)看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货(huo)币宽松(song)的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。