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下半(ban)年内外经济(ji)和政策节奏趋于阶段性(xing)同步，三季度看经济韧性(xing)，四季度看(kan)政策 落地。国内资产以结构性机会(hui)为主，政策驱动(dong)逻辑强化。海外(wai)弱美(mei)元格局延续， 警惕波动率跳升，关(guan)注非(fei)美元资产，保持(chi)对黄金等资源品战略配置。

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