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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益(yi)于消费(fei)类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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具体到今年而言，受需求不足及(ji)价格拖累的影响，5月工业(ye)企业盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至(zhi)-1.1%，显(xian)示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能(neng)会有阶段性回落(luo)。

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“7月(yue)市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有(you)利的上行动力。”招(zhao)商证(zheng)券指出。

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2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍍，但降库存导致向上传导不佳🍍🍅🥬🍓，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💛🩰💔，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨👄👚🥾，同比增长27.4%🥑，测算工业硅用量约53.2万吨🧄🥭🍒；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🍇🍇💋🍇😠，测算工业硅用量约74.7万吨🍉🍅👙；1-5月铝合金产量740.5万吨💞🧡，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍊🍆，其中耗硅测算量约35.4万吨🍌。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。