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在加拿大🎒💓，总理马克・卡尼的目标是与聚集在艾伯塔省卡纳纳斯基斯参加周一正式开始的七国集团峰会的每位世界领导人会面🩲🥦🍆🍊。英国首相基尔・斯塔默周六表示💝💌👘，英国将寻求与加拿大重启贸易谈判👿👄。

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英国财(cai)政大臣里夫(fu)斯实施(shi)的260亿英镑(bang)工资税上调政策效(xiao)应(ying)显(xian)现，企业(ye)裁(cai)员降薪现象蔓延，这直接削弱了英国央行对工资-物价螺旋上升的担忧(you)。前货币政策委员桑德斯(si)直言，疲软的就业数据使8月加息“极有可能成(cheng)真”。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除(chu)金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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消息面，中东局势一夜(ye)升级。当地时间13日凌晨，以军共出(chu)动超过200架(jia)战机参与对伊朗的首轮空(kong)袭。盘中(zhong)最新(xin)消息(xi)，伊方发动100多架(jia)无人机(ji)进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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