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4月的贸易(yi)战再次提醒我们(men)，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲(chong)击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶(jie)段性缓解工业品价格下行压力，更重要(yao)的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下(xia)跌区(qu)间(jian)，带动全(quan)口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时(shi)也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的(de)冲突对中国资产(chan)未必有(you)负面影响。

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1🥔🍍💯、基本面：港股较A股业绩增速更强🧅💔，A股消费+制造+周期🍉💓🍅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥿👄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅💯👠😠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥒🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍌，消费（食饮8%🍒🧡🍍、医药6%）🍍💔👞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍋🥬🥒💔、通信12%）🥔，且更偏向于互联网🩰👄💔🍇、信息服务等细分领域👚，包括腾讯🍆🥥🍊、网易🥝🍎👢、美团等互联网巨头🍋🍏💓，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡🥬。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥕，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧅🥦🎒，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、同店表现分化明(ming)显，市场更认可(ke)同店表现(xian)好的公司。尽管2022年2月以来的美国餐饮行(xing)业整体(ti)呈现同店下滑的态势，但各个(ge)美国餐饮上市公司的同店表现分化较为(wei)明显。此外，根据2022年至(zhi)今的股价表现，我们认为各个公司的股价表现和各公司的同(tong)店表现有较为明显的(de)正相关关系。其中(zhong)，我们认为市场尤其认可客(ke)流(liu)量(liang)、产(chan)品结构有所升级的公司，而不是纯粹(cui)依托纯价提(ti)升，或者是以快速(su)展店带动收入增长的公司。同(tong)时，当前预(yu)期较(jiao)低、但管理和运营有改(gai)善潜力标的或也(ye)值得(de)关注。

2、自以色列于周五清晨发动首次袭击以来👢💖🥕，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动😠🥿🩱👠💌。