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1、基于上(shang)述发展潜力(li)，我们(men)在从投资端重(zhong)点关(guan)注的(de)方向就是数字经济(ji)。数字化(hua)是驱动新一轮产业革(ge)命和(he)社会进(jin)步的核心引(yin)擎，涵盖“五通”（政策沟通、设施联通、贸易畅通、资(zi)金融通、民心相(xiang)通）的广泛领(ling)域。

2、北美头部云(yun)厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超(chao)预期；关税(shui)影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到(dao)，云厂商资(zi)本开支(zhi)均维持或(huo)上修，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开支(zhi)投入有望延续较(jiao)高增(zeng)速，AI基础(chu)设施需求持续性超(chao)出市场预期。关税(shui)方面，在当(dang)前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较高(gao)的生(sheng)产地，需(xu)要承担的(de)关税(shui)有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措转移至下游(you)客户(hu)，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。